«Κόκκινα» δάνεια, ύψους 52 δισ. ευρώ, έχουν βγάλει από τους ισολογισμούς τους οι τράπεζες από το 2017 έως σήμερα, με την αγορά να «μετρά» 43 deals και τους επενδυτές να διαγκωνίζονται για το ποιος θα αποκτήσει τα υπόλοιπα 17 χαρτοφυλάκια που είναι προς πώληση, ισχυροποιώντας περαιτέρω τη θέση τους.
«Η αγορά ξεκίνησε αρκετά διστακτικά, όταν ακόμη δεν υπήρχε μία ευρεία και ανταγωνιστική γκάμα των servicers, κάτι που, όπως αποδείχθηκε, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να επιταχυνθούν τα deals. Ξεκινήσαμε με το project Αrtemis της Attica Bank, τα Venus και Eclipse, κυρίως απλά χαρτοφυλάκια που δεν είχαν εξασφαλίσεις.
Σιγά – σιγά ακολούθησε το Amoeba, το πρώτο με εξασφαλίσεις από την Tράπεζα Πειραιώς. Από τον Ιούλιο του 2017 μέχρι σήμερα μετράμε 43 ολοκληρωμένα deals, ύψους 52 δισ. ευρώ», ανέφερε ο συνιδρυτής και senior partner της OCTANE Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, κ. Γιώργος Παυλάτος, στο πλαίσιο του 4ου NPL Summit, υπογραμμίζοντας πως τα 42 δισ. ευρώ αφορούσαν σε 16 συμφωνίες, οι οποίες έγιναν εντός του 2021.
«Για το 2022 αναμένουμε άλλα 17 deals, με το μείγμα να είναι εξίσου τιτλοποιήσεις και πωλήσεις», πρόσθεσε.
Πιο αναλυτικά, όπως προκύπτει από μελέτη της OCTANE για την ελληνική αγορά των NPLs, τα projects που «τρέχουν» εντός του 2022 είναι τα εξής:
• Solar: Πρόκειται για τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, την ολοκλήρωση της οποίας έχουν αναθέσει από κοινού Εθνική Τράπεζα (200 εκατ. ευρώ), Τράπεζα Πειραιώς (500 εκατ. ευρώ) και Alpha Bank (400 εκατ. ευρώ).
• Frontier II: Είναι η συνέχεια της πρώτης μεγάλης τιτλοποίησης της Εθνικής Τράπεζας, με το πακέτο να αφορά σε στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, ύψους 900 εκατ. ευρώ.
• Pronto: Αφορά σε δάνεια leasing της Εθνικής Τράπεζας, αξίας 70 εκατ. ευρώ.
• Bridge: Περιλαμβάνει μικρά επιχειρηματικά και εταιρικά δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους ενός δισ. ευρώ.
• Sunrise III: Πρόκειται για στεγαστικά, επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, αξίας 800 εκατ. ευρώ.
• Sunshine: Αφορά σε συμβόλαια leasing, ύψους 500 εκατ. ευρώ που βγάζει προς πώληση η Τράπεζα Πειραιώς.
• Triton: Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια της ναυτιλίας, ύψους 600 εκατ. ευρώ.
• Wheel: Αφορά σε επιχειρηματικά δάνεια, ύψους 20 εκατ. ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς.
• Ariadne: Πρόκειται για το… mega χαρτοφυλάκιο που βγάζει προς πώληση η PQH και αποτελείται από 97.000 δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις όλων των κατηγοριών ανά την Ελλάδα, αξίας 5,2 δισ. ευρώ.
• Trinity: Αφορά σε μεγάλα εταιρικά δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 800 εκατ. ευρώ.
• Calypso: Πρόκειται για εταιρικά δάνεια της Eurobank, αξίας 50 εκατ. ευρώ.
• Star: Το πακέτο περιλαμβάνει ακίνητα, αξίας 30 εκατ. ευρώ και τον διαγωνισμό «τρέχει» η Eurobank.
• Ermis III: Είναι χαρτοφυλάκιο με μικρά εταιρικά δάνεια από την Τράπεζα Πειραιώς.
• Ermis M: Αφορά σε ακίνητα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ και βγαίνει προς πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς.
• Daedalus: Το χαρτοφυλάκιο είναι αξίας 600 εκατ. ευρώ και πωλητής είναι η PQH.
Όσον αφορά στους επενδυτές, οι πλέον… ενεργοί στην εγχώρια αγορά αποδεικνύονται οι Davidson Kempner με χαρτοφυλάκια, ύψους 15,1 δισ. ευρώ, Intrum με 13,5 δισ. ευρώ και DoValue με 11,4 δισ. ευρώ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν οι Bain και B2Holding με χαρτοφυλάκια, ύψους 3,5 δισ. ευρώ και τριών δισ. ευρώ αντίστοιχα.
Ακολουθούν οι:
• Pimco (2,7 δισ. ευρώ)
• Hoist (2,4 δισ. ευρώ)
• Carval – Intrum (δύο δισ. ευρώ)
• Ellington (1,6 δισ. ευρώ)
• Aldridge (1,3 δισ. ευρώ)
• Apollo (1,2 δισ. ευρώ)
• Fortress (1,1 δισ. ευρώ)
• Elliot – Centerbridge (900 εκατ. ευρώ)
• Astir NPL Finance (700 εκατ. ευρώ)
• APS (400 εκατ. ευρώ)
• Cross Ocean Partners (300 εκατ. ευρώ) και
