Το επόμενο βήμα στην κοινή πορεία των brands Ζαγόρι και Green Cola έκαναν οι οικογένειες Χήτου και Βενιέρη με τη Χήτος ΑΒΕΕ να προχωρά σε απορρόφηση της εταιρείας που έκανε trend τα αναψυκτικά με στέβια. Είχε προηγηθεί το περασμένο καλοκαίρι η συμφωνία για τη δημιουργία σύστασης κοινής εμπορικής εταιρείας με έδρα το Λονδίνο και υπό την επωνυμία Green Beverage Group PLC.
Το σχέδιο συγχώνευσης των δύο εταιρειών, που υπογράφουν οι κ.κ. Αλκιβιάδης Χήτος (πατέρας των Νίκου και Γιάννη που εξήλθαν την ίδια μέρα απ’ το ΔΣ) και Γιώργος Βενιέρης, υπογράφηκε στις 29 Μαρτίου και αναρτήθηκε στο ΓΕΜΗ στις 31 Μαρτίου. Η συναλλαγή γίνεται με ανταλλαγή μετοχών. Ως εκ τούτου οι μέτοχοι της Green Cola θα εισέλθουν μέτοχοι στη Χήτος ΑΒΕΕ.
Ειδικότερα, η συγχώνευση αναμένεται να οδηγήσει στην καλύτερη διαχείριση των λειτουργιών της Απορροφώσας Εταιρείας δεδομένου ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενοι πόροι προς μία κοινή κατεύθυνση. Θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο στοιχείων, όσο και σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Επιπλέον, η συγχώνευση θα συνδράμει στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην αποφυγή φορολογικών κινδύνων που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Η συγχώνευση θα βοηθήσει στην απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών που απαιτούνται για την εμπορική και οικονομική οργάνωση (ενοποίηση λογιστηρίου, εμπορικών διευθύνσεων κλπ.). Τέλος, με το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα μεγιστοποιηθεί η αξία των μετόχων, μέσω από την ενίσχυση των εσόδων και του EBITDA, τη δημιουργία σταθερών ταμειακών ροών και την επίτευξη στρατηγικών συνεργειών και θα επέλθει μεγαλύτερη ευελιξία στον χειρισμό και στην υλοποίηση του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού».
Η σχέση ανταλλαγής των μετοχών
Με βάση το σχέδιο οι μέτοχοι της GREEN COLA HELLAS θα λάβουν 1 μετοχή της ΧΗΤΟΣ για κάθε 11,706703 μετοχές της GREEN COLA HELLAS που κατέχουν. Ο μέτοχος της GREEN COLA OPERATIONS θα λάβει 1 μετοχή της ΧΗΤΟΣ για κάθε 1,001459 μετοχές της GREEN COLA OPERATIONS που κατέχει.
Η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης των Απορροφούμενων Εταιρειών, ανέρχεται στο ποσό των 5.670.961 ευρώ για την GREEN COLA HELLAS και στο ποσό των 3.764.401 ευρώ για την GREEN COLA OPERATIONS. Το μετοχικό κεφάλαιο της ΧΗΤΟΣ μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 11.710.380 ευρώ.
Σύμφωνα με την αποτίμηση που έκανε η ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» το μετοχικό κεφάλαιο της ΧΗΤΟΣ ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.031.913,00 ευρώ και διαιρείται σε 2.343.971 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ποσού 3 τριών η κάθε μία.
Αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της GREEN COLA HELLAS ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 3.107.464,80 ευρώ και διαιρείται 2.824.968 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,10 ευρώ η κάθε μία.
Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο της GREEN COLA OPERATIONS ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1.571.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 157.100 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία.
Με βάση το σχέδιο συγχώνευσης οι μετοχές της ΧΗΤΟΣ θα ακυρωθούν και οι παλαιοί μέτοχοι θα λάβουν 1 νέα μετοχή για κάθε 0,66869764 παλαιές μετοχές. Δηλαδή οι μέτοχοι της ΧΗΤΟΣ θα λάβουν συνολικά 3.505.277 νέες μετοχές σε αναλογία των 2.343.971 παλαιών μετοχών τους, ήτοι ποσοστό 89,80% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της.
Κάθε μέτοχος της GREEN COLA HELLAS θα ανταλλάξει 11,706703 παλαιές μετοχές του προς 1 νέα μετοχή της ΧΗΤΟΣ που θα εκδοθούν συνεπεία της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της GREEN COLA HELLAS θα λάβουν συνολικά 241.312 νέες μετοχές της ΧΗΤΟΣ με την ανταλλαγή των 2.824.968 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 6,18% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΗΤΟΣ.
Κάθε μέτοχος της GREEN COLA OPERATIONS θα ανταλλάξει 1,001459 παλαιές μετοχές του προς 1 νέα μετοχή της ΧΗΤΟΣ που θα εκδοθούν συνεπεία της Συγχώνευσης. Δηλαδή οι μέτοχοι της GREEN COLA OPERATIONS θα λάβουν συνολικά 156.871 νέες μετοχές της ΧΗΤΟΣ με την ανταλλαγή των 157.100 παλαιών μετοχών, ήτοι ποσοστό 4,02% επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της ΧΗΤΟΣ.
Οι μέτοχοι μετά το ντιλ
Σύμφωνα με την «PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η αποτίμηση της εισφερόμενης Καθαρής Θέσης των Απορροφούμενων Εταιρειών, ανέρχεται στο ποσό των 5.670.961 ευρώ για την GREEN COLA HELLAS και στο ποσό των 3.764.401 για την GREEN COLA OPERATIONS.
Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ θα αυξηθεί κατά το ποσό των 4.678.467,00 εκατ. ευρώ, με την έκδοση 1.559.489 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ η κάθε μία, οι οποίες θα χορηγηθούν στους μετόχους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ μετά τη συγχώνευση θα ανέλθει στο συνολικό ποσό 11.710.380 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.903.460 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ.
Η σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, μετά την αύξηση του κεφαλαίου της θα έχει ως ακολούθως:
Οικονομικά μεγέθη και αλλαγές προσώπων
Σύμφωνα με πληροφορίες ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών των δύο εταιρειών το 2022 είχε προσεγγίσει τα 100 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ είχε το 2021 κύκλο εργασιών 60,8 εκατ. ευρώ με κέρδη προ φόρων 4,77 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα την ίδια χρονιά η Green Cola είχε κύκλο εργασιών 17,16 εκατ. ευρώ εμφανίζοντας προ φόρων ζημιά ύψους 657 χιλ. ευρώ περίπου.
Εν τω μεταξύ την ίδια μέρα υπογραφής του συμφωνητικού συγχώνευσης των δύο εταιρειών η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ προχώρησε και σε αλλαγή στη σύνθεση του ΔΣ της. Σε αυτό δεν συμμετέχουν πλέον οι Νίκος και Γιάννης Χήτος (σσ ο τελευταίος ήταν και μέτοχος της Green Cola) ενώ ο πατέρας τους, Αλκιβιάδης, εμφανίζεται στη θέση του Προέδρου υπογράφοντας και τη συμφωνία συγχώνευσης. Στο νέο ΔΣ ξεχωρίζει ο νέος διευθύνων σύμβουλος κ. Δαμιανός Μπούρκας, μέχρι πρότινος Αντιπρόεδρος της Monster Energy για Κεντρική, Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Μέση Ανατολή και Βορειοανατολική Αφρική.
