Έχει ενδιαφέρον ότι στην ανακοίνωση της Vivartia για την Evergood λείπει ο αριθμός για το τίμημα. Είναι όμως κάτι που όλοι γνώριζαν, καθώς το CVC ζητούσε 300 εκατ. ευρώ. Η Fairfax υπέγραψε για ποσό που «δεν ανακοινώνεται» και συνήθως όποιος κρύβει το τίμημα, δεν πήρε αυτό που ήθελε ή αντιθέτως πήρε περισσότερα απ’ όσα θα ήθελε να φανούν. Το due diligence της Deloitte ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο. Στον ισολογισμό της Evergood βρίσκονται 100,8 εκατ. δάνεια και 60 εκατ. μισθώσεις που ροκανίζουν το καθαρό ποσό. Το CVC αγόρασε τη Vivartia το 2020, σε επιχειρηματική αξία 635 εκατ. ευρώ. Από τότε έχει εισπράξει 130 εκατ. από την Ideal για την «Μπάρμπα Στάθης», 110 εκατ. από τους αδελφούς Σαράντη για τη «Δωδώνη» και τώρα περίπου €300 εκατ. για την εστίαση. Χονδρικά δηλαδή έχει εισπράξει 540 εκατ. ενώ κρατά ακόμη τη ΔΕΛΤΑ και την «Αραμπατζής». Ενδιάμεσα, τον Απρίλιο, σήκωσε €125 εκατ. επιστροφή κεφαλαίου με νέο ομολογιακό €150 εκατ. από Piraeus, Alpha και Eurobank. Το fund βρίσκεται ήδη στον 6ο χρόνο μιας επένδυσης με ορίζοντα 5-7 ετών. Όσο διατηρεί περιουσιακά στοιχεία το γραφείο του Αλεξ Φωτακίδη παραμένει ανοιχτό. Από το deal της Vivartia με την Evergood αξίζει να σημειώσουμε τη στρατιά των συμβούλων που ασχολήθηκαν μ’ αυτή την υπόθεση. Rothschild, Deloitte και Μπερνίτσας για τον πωλητή. Scotiabank, EY-Parthenon, KPMG και Καρατζάς για τον αγοραστή. Συνολικά 7 γραφεία για μία ελληνική αλυσίδα που πουλάει μπέργκερ. Η Recipe Unlimited δεν αγοράζει ως fund αλλά ως επιχειρηματικός όμιλος που λειτουργεί 1.100 εστιατόρια και χρειάζεται μια πλατφόρμα για τη Μέση Ανατολή. Ο Φρανκ Χένεσι μίλησε πρώτα για τη «διοικητική ομάδα», όχι για συνέργειες. Με άλλα λόγια, η διοίκηση μένει, το franchise επεκτείνεται. Για τον Πρεμ Γουάτσα που αγόρασε Eurobank στα €0,94 και σήμερα στα €4,4 τη βλέπει σήμερα να αποτιμάται πάνω από 16,1 δισ. άρα το 33% πάνω από €5 δισ, η Evergood δεν δείχνει μεγάλο deal.
Όλα όσα δεν ανακοινώθηκαν για την εξαγορά Goody’s -Everest
Ημερομηνία:
